坐落在天山之巅的「天下会」是当时武林第一大帮会，帮主「雄霸」武功盖世，又心狠手辣。为独步天下，霸业永存，他铲除异己，广收门徒，并听信泥菩萨「金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙」的谗言，将被其血戮的两位武林高手的亲生儿子步惊云和聂风招为入室弟子，并授以排云掌和神风腿武功，有意将两人培养成帮会霸业的接班人。10年後，年已二十的步惊风和聂风一表人才，武艺高强，并分别成为飞云堂和神风堂堂主，辅佐雄霸，南征北讨
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